KI für Versicherungsmakler
Backoffice automatisieren, Doku-Pflicht entlasten, Mandanten besser betreuen – ohne neuen Büroaufwand, ohne Beraterfloskeln.
Status_Quo
Was in vielen Maklerbüros heute Zeit frisst
Nichts davon ist neu. Aber bisher war KI zu generisch, um es konkret zu lösen. Das hat sich geändert.
Antragsflut im Posteingang
Jeden Morgen 30–80 Mails: Anträge, Rückfragen, Schadenmeldungen. Manuell vorsortieren frisst 1–2 Stunden, bevor die eigentliche Arbeit beginnt.
Datenpflege statt Beratung
Kundendaten aus Versicherer-PDFs, GDV-Dateien und Vorverträgen ins MVP übertragen – fehleranfällig, langsam und nicht das, wofür Mandanten eigentlich zahlen.
Schadenkommunikation hängt
Status-Updates an Mandanten gehen unter. Rückfragen kommen nach drei Tagen, weil 'noch keine Antwort vom Versicherer'. Vertrauen leidet, obwohl die Arbeit sauber läuft.
IDD-Doku frisst Marge
Beratungsdokumentation Pflicht, aber jede Stunde Doku ist eine Stunde keine Beratung. Vorlagen helfen kaum, der konkrete Fall muss immer manuell rein.
> LIVE_DEMO
MaklerPilot im echten Demo-Ablauf
Die Demo zeigt, wie ein Maklerbüro eingehende Mails sortiert, priorisiert und passende Antwortentwürfe in Outlook vorbereitet bekommt. Mit synthetischen Beispieldaten, aber im Ablauf so, wie man es einem Makler direkt zeigen kann.
Posteingang sortieren
30 Beispiel-Mails werden nach Sparte, Priorität und Vorgang eingeordnet.
Antworten vorbereiten
Der Makler sieht prüfbare Entwürfe, ohne dass automatisch versendet wird.
Technik erklären
Der Hintergrundablauf bleibt verständlich: Outlook, KI, Routing, Entwurf.
ROI greifbar machen
Zeitgewinn und Nutzen werden direkt im Demo-Gespräch sichtbar.
Wasserschaden Küche
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Bestandsübertragung
KFZ & Hausrat · Diese Woche
Newsletter Versicherer
Papierkorb
KI Analyse
Outlook Entwurf
Sehr geehrter Herr Wagner,
wir prüfen den gemeldeten Schaden und bereiten die Unterlagen für den Versicherer vor...
bereit zur Prüfung, kein Autoversand
Konkret
Drei Use-Cases, die wir umsetzen
Keine Folien, sondern lauffähige Bausteine für kleine und mittlere Maklerbüros.
ANTRAGS-TRIAGE
Posteingang in 5 Minuten statt 90
Ein KI-Agent liest neue Mails und Anhänge, klassifiziert nach Antrag / Schaden / Rückfrage / Versicherer-Korrespondenz, extrahiert die Kerndaten (Mandant, Sparte, Vorgang) und legt sie ins richtige Postfach oder in den richtigen Vorgang im MVP.
Vorher
60–90 min/Tag manuell sortieren, klassifizieren, weiterleiten
Nachher
5 min Review – die KI hat schon einen Vorschlag und Begründung pro Mail
GDV & PDF-EXTRAKTION
Datenpflege auf Auto-Pilot
Versicherungsscheine, GDV-Datensätze und Bestandsübertragungs-Dokumente werden ausgelesen und strukturiert ins Maklerverwaltungsprogramm übergeben – inkl. Plausi-Check (Tarif, Beitrag, Laufzeit) und Rückfrage bei Unklarheiten, statt stilles Übernehmen falscher Werte.
Vorher
12–25 min pro Vorgang manuell tippen oder kopieren
Nachher
1–2 min Validieren – Daten sind vorbefüllt, KI markiert Unsicherheiten
STATUS-KOMMUNIKATION
Mandanten informiert, ohne dass jemand schreibt
KI verfolgt Schaden- und Antragsvorgänge, erkennt Veränderungen (Versicherer hat reagiert, Frist läuft, Unterlage fehlt) und entwirft passende Nachrichten an Mandanten – du gibst nur frei. Keine vergessenen Status-Updates mehr.
Vorher
Reaktiv – Mandant ruft an, weil drei Tage nichts gehört
Nachher
Proaktiv – Mandant bekommt Update, bevor er fragt
> SLO_OFFER
KI-POTENZIAL-AUDIT
90 Minuten · remote
Wir gehen einen deiner Backoffice-Prozesse in der Tiefe durch. Du bekommst schriftlich drei priorisierte KI-Use-Cases mit ROI-Schätzung und einer klaren Empfehlung, wo der erste Hebel liegt.
Was du bekommst
- Schriftliche Auswertung mit drei priorisierten Use-Cases
- Grobe ROI-Schätzung (Stunden/Woche, T-Shirt-Aufwand S/M/L)
- Datenschutz-Einordnung (wo verarbeiten wir was)
- Konkreter Empfehlungs-Schritt – kein Folien-Friedhof
Wann es nicht passt
- Wenn du nur ChatGPT-Tipps suchst – die findest du auf YouTube günstiger.
- Wenn du KI heute nicht ernsthaft einsetzen willst – das Audit lohnt erst, wenn die Bereitschaft da ist.
Warum_Cloud_Advice
Was du von uns nicht bekommst
Keinen Nebelkerzen-Pitch. Keinen 80-seitigen Foliensatz. Keine Tools, die in zwei Monaten weg sind.
DSGVO ist Default
EU-Hosting, Azure OpenAI als bevorzugte LLM-Plattform, Auftragsverarbeitung sauber. Wir kennen die GoBD- und IDD-Pflichten von Maklerbüros.
Microsoft-Tiefe
Drei aktuelle Microsoft-Zertifizierungen (MS-102, SC-300, AZ-104) – KI integriert sich sauber in das, was du schon hast (M365, Entra, Teams).
Keine Beraterfloskeln
Lieber drei laufende Use-Cases als 30 Folien. Direkter Ansprechpartner, kurze Wege, ehrliche Aussagen, was geht und was nicht.