Das Maklerbüro,
das sich selbst sortiert.
Wir automatisieren das Backoffice von Versicherungsmaklern mit KI — Antrags-Triage, GDV-Extraktion und Status-Kommunikation. DSGVO-konform im eigenen Microsoft-365-Tenant, lauffähig statt Folien.
30 Min pro Mitarbeiter pro Tag zurück · 5–10 h/Woche weniger Routine
Wo KI im Maklerbüro hilft
Backoffice, das sichselbst erledigt.
Drei Engpässe, ein Prinzip: Jede repetitive Erfassung gehört in ein System — jede Beratungsstunde zum Menschen.
Alle Use-Cases im DetailTriage statt Sortieren
Antragsflut im Posteingang
30–80 Mails am Tag — Anträge, Schäden, Rückfragen, Versicherer-Post. KI klassifiziert, priorisiert und extrahiert die Kerndaten, du bestätigst nur.
PDFs & Bestände automatisch
Datenpflege & GDV
Versicherungsscheine, GDV-Dateien und Vorverträge werden ausgelesen und ins Maklerverwaltungsprogramm übergeben — mit Plausi-Check statt Tippfehlern.
Mandanten & Pflichten
Status & IDD-Doku
Statusupdates an Mandanten entstehen automatisch, IDD-Dokumentation aus Stichpunkten oder Diktat — die Beratung bleibt beim Menschen.
Nicht noch ein KI-Tool.
Ein klarer Prozess.
Nicht das glänzende KI-Tool entscheidet, ob Automatisierung trägt — sondern der Prozess dahinter und die Daten darunter. Sitzen beide, ist das konkrete Werkzeug nur noch austauschbares Beiwerk.
Der Prozess
Welche Schritte wiederholen sich, wo entsteht der Engpass, wer gibt frei — das klären wir zuerst.
Die Daten darunter
Saubere, zugängliche Daten in Microsoft 365 und im Maklerverwaltungsprogramm sind das Fundament — ohne sie hilft kein Tool.
Typischer Einstieg
So läuft die Antrags-Triage
Audit · Prototyp · Übergabe
Mail landet im gemeinsamen Postfach
Antrag, Schaden oder Rückfrage – gemischt wie immer
KI klassifiziert & extrahiert
Kategorie, Priorität, Mandant, Sparte, Kerndaten
Vorgang & Antwort vorbereitet
Eintrag fürs Maklerverwaltungsprogramm + Antwortentwurf
Einstieg ohne Beraterzirkus
Klein anfangen.Sauber entscheiden.
Kein Paket-Konfigurator. Wir wählen den kleinsten Einstieg, der genug Klarheit für eine gute Entscheidung liefert.
Passenden Einstieg anfragenPotenzialgespräch
30 Minuten remote, kostenlos. Wir prüfen ehrlich, ob sich KI in deinem Maklerbüro lohnt — Klartext, kein Verkaufsdruck.
KI-Potenzial-Audit
90 Minuten remote. Wir gehen einen Backoffice-Prozess in der Tiefe durch und priorisieren, wo KI wirklich Zeit spart.
Antrags-Triage Prototyp-Sprint
Ist der Prozess klar, baue ich den ersten lauffähigen Workflow fürs Maklerbüro. Klein starten, sauber testen, dann entscheiden.
Implementierung & Betrieb
Weitere Use-Cases, Team-Schulung und laufender Support — damit aus dem ersten Workflow ein verlässliches System wird.
Mandantendaten bleiben im Haus.DSGVO ist Default.
Versicherungsmakler arbeiten mit sensiblen Daten — bis hin zu Gesundheitsdaten. Deshalb läuft die Verarbeitung in der EU, mit AVV, Verarbeitungsverzeichnis und besonderer Sorgfalt bei Art.-9-Sparten. Datenschutz ist kein Nachgedanke, sondern das Verkaufsargument.
EU-Tenant statt US-Cloud
Verarbeitung über Azure OpenAI in der EU. Mandantendaten verlassen die Microsoft-DSGVO-Sphäre nicht.
Art. 9: Gesundheitsdaten
Bei Kranken- und BU-Sparten nur Klassifikation — keine inhaltliche LLM-Verarbeitung besonders sensibler Daten.
AVV & Verarbeitungsverzeichnis
Auftragsverarbeitung sauber dokumentiert, jeder KI-Workflow als Eintrag im VVT — bevor er live geht.
GoBD & IDD im Blick
Aufbewahrungspflichten und IDD-Dokumentation werden von Anfang an mitgedacht, nicht nachträglich repariert.
Wie wir arbeiten
Von der Unsicherheit zum nächsten sinnvollen Schritt
Kein Big Bang. Erst Klarheit, dann ein kleiner belastbarer Schritt, dann entscheiden wir weiter.
01
Verstehen
Wir klären Stack (M365, Maklerverwaltungsprogramm), Prozesse, Daten und den echten Engpass im Maklerbüro.
02
Priorisieren
Aus vielen Ideen werden wenige nächste Schritte: Audit, Antrags-Triage-Prototyp oder DSGVO-Setup.
03
Umsetzung
Workflow bauen, Copilot oder KI integrieren, testen und live schalten - klein genug, dass es funktioniert.
04
Dranbleiben
Dokumentation, Schulung und laufende Optimierung, weil KI und Microsoft 365 sich ständig weiterdrehen.
Für Maklerbüros im DACH-Raum.Remote & DSGVO-konform.
Cloud Advice automatisiert das Backoffice von Versicherungsmaklern in Deutschland, Österreich und der Schweiz - vollständig remote, mit EU-Hosting und direktem Ansprechpartner statt Account-Manager.
Remote-First
Discovery, Audit und Umsetzung laufen remote - du brauchst keinen Vor-Ort-Termin, nur 30 Minuten und deinen Bildschirm.
Maklerbüros jeder Größe
Von der Einzelkanzlei bis zum größeren Büro — überall, wo Posteingang und Datenpflege Zeit fressen.
DACH-Raum
Umsetzbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz - mit EU-Hosting, AVV und sauberer Dokumentation.
Klarheit in Cloud, Security und AI.
Zaur Bahsaliev · IT Consultant
Über
Cloud Advice.
Cloud Advice ist eine unabhängige Beratung für KI- und Prozessautomatisierung bei Versicherungsmaklern — geführt von Zaur Bahsaliev aus Wangen im Allgäu, umgesetzt remote im DACH-Raum. Technik wird in klare nächste Schritte übersetzt und das gebaut, was im Maklerbüro wirklich hilft.
Was Cloud Advice von großen IT-Häusern unterscheidet: kein Account-Manager, kein Junior-Team, kein Folienzirkus. Du sprichst direkt mit dem Menschen, der Microsoft 365 versteht, KI einordnet und die Umsetzung begleitet.
KI fürs Maklerbüro
Wangen im Allgäu · remote
Versicherungsmakler
Spezialisierungen
Microsoft Zertifizierungen
Microsoft-zertifiziert
Techniker mit Expert-Level Zertifizierung
Nachweisbare Microsoft-365-Tiefe für sichere Tenant-, Identity- und Cloud-Setups.